После случайной встречи с давно забытым человеком, Фред буквально и метафорически путешествует в свое прошлое. Ему предстоит разгадать тайну пропавшей девочки, наркотика под названием «Меркурий» и ужасного существа, которое последовало за ним во взрослую жизнь.